背景：中国金融理财标准委员会会员部联合金库网于5月31日在乌鲁木齐召开继续教育暨会员联谊活动，此次继续教育主题为“金融理财全球竞争力标准”。由于乌鲁木齐现场没有网络，我们这次活动未能提供实时直播，但已将实录放到这里（实录中的发言时间为录入时间），并将提供相关报道，敬请见谅。
FPSB于2007年11月16日公布《金融理财师竞争力标准文件》，这份文件认为，作为一名认证的、合格的、有竞争力的理财师，必须具备本职工作所需的实践能力、专业技能和相关的专业知识。
[刘锋：第三方理财痛并快乐] [理财改变人生]
观点一：哪个才是最具竞争力的标准
FPSB全球金融理财竞争力标准：金融理财师实践能力、金融理财师专业技能、金融理财专业知识。操作过程中更强调的是专业知识，专业知识只是占竞争力的1/3内容，我们可能花了90%的精力去取得1/3的内容，对每个持证人来讲，大家的思维方式要发生很大的调整，前面两个东西其实更重要，但是并没有完全体现到我们的教育、培训和考试，甚至在继续教育里面也没有很充分的体现出来。
观点二：金融理财师应开发全方位的多层金融策略
金融理财是利用多种策略帮助客户处理金融事务以达到其终生目标的一个综合过程。标委会第一个工作是保护客户，为了使客户得到更专业、更有水平的服务，我们要有一批专业人士来做这个事，首先什么样的人有资格给客户提供这种服务，他应该有什么样的工具手段和能力给客户提供服务。处理金融事务以达到其终生目标，这是贯穿整个生命周期的活动。
观点三：金融理财师核心竞争力的三个能力
一名有能力的专业人士需要展示其作为专业人士的内在特性而不仅仅是知识及技能，知识、能力和专业技能共同构成竞争力——而不仅仅只是对业务的熟练程度。我们可以把核心竞争力分解成三个方面的能力：收集能力、分析能力、综合能力。三个能力是体现在六个组成部分里，我要收集财务管理、资产管理、风险管理、税务规划、退休规划、遗产规划内容里进行收集信息。
